3月17日の記録室 ~株価と金利と要人発言~

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2021年3月18日

3月17日の記録室 ~株価と金利と要人発言~

記事を書いた人:岡ちゃんマン

 

◎昨日の注目点

 

・FRBは16-17日に開いたFOMCで、市場予想通りFF金利の誘導目標を0.00-0.25%に据え置くことを全会一致で決

・声明では経済活動と雇用について「回復ペースが穏やかになった後、最近は上向いてきた」と認識を引き上げ、インフレについては前回の「弱い需要と先の原油価格の下落は消費者物価の上昇を抑えている」との文言を削除

・FOMC参加者18人による経済・金利見通しでは、2023年までゼロ金利政策を維持する方針が改めて示されたが、22年・23年の利上げ指示を示したボードメンバーは昨年12月に比べ増加

・一時は1.6868%前後と昨年1月以来約1年2カ月ぶりの高水準を付けていた米10年債利回りが1.61%台まで低下

・パウエルFRB議長は会見で「全体的なインフレ率は2%の目標を下回っている」とし、「一時的にインフレ率が2%を超えたとしても利上げの要件を満たさない」「テーパリング議論を始める時ではない」との見解を示した

 

 

 

 

◎昨日の主要通貨強弱グラフ

 

 


3月18日6:00時点

 

 

 

 

 

 

◎昨日の株価

 

3月18日6:00時点

 

 

 

 ダウ平均日足チャート

 

 

 

 S&P500日足チャート

 

 

 

 

 ナスダック日足チャート

 

 

 

 

 日経225日足チャート

 

 

 

 日経500日足チャート

 

 

 

 

 

 

◎各国長期金利

 

 米10年債利回りチャート

 

 

 

 日10年債利回りチャート

 

 

 

 ドイツ10年債利回りチャート

 

 

 

 イタリア10年債利回りチャート

 

 

 

 ポルトガル10年債利回りチャート

 

 

 

 ギリシャ10年債利回りチャート

 

 

 

 スペイン10年債利回りチャート

 

 

 

 イギリス10年債利回りチャート

 

 

 

 フランス10年債利回りチャート

 

 

 

 トルコ10年債利回りチャート

 

 

 

 南ア10年債利回りチャート

 

 

 

 ブラジル10年債利回りチャート

 

 

 

 メキシコ10年債利回りチャート

 

 

 

 カナダ10年債利回りチャート

 

 

 

 オーストラリア10年債利回りチャート

 

 

 

 ニュージーランド10年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

◎商品先物・インデックス先物

 

 ドルインデックスチャート

 

 

 

 VIX指数チャート

 

 

 

 WTI原油価格チャート

 

 

 

 金価格チャート

 

 

 

 銀価格チャート

 

 

 

 銅価格チャート

 

 

 

 鉄鉱石価格チャート

 

 

 

 材木価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

◎昨日の要人発言

 

米政府関係筋
「早ければ来週にもロシア制裁へ、2020年米選挙への介入疑惑で」

バイデン米大統領
「疑惑が確認されれば、クオモ・ニューヨーク州知事は辞任すべき

ケント豪準備銀行(RBA)総裁補佐
「金融政策が資産価格をコントロールすべきではないし、できるとも思わない」
「資産価格の動向には注視している」
インフレがRBA目標レンジ2-3%で持続的と確認されるまで政策金利は引き上げられない
「RBAの債券保有、適度に良好なペースで拡大している」
マイナス金利を検討していない
「オフィシャルキャッシュレートは実質的な下限の水準」

ブリンケン米国務長官
「東京オリンピック開催に関する日本政府のいかなる決定も支持する」
「東シナ海や南シナ海などで中国はより攻撃的かつ抑圧的に行動している」

中国外務省
「日米共同宣言を受けて両国に断固抗議」
「国際システム定義や基準の押し付けの権利は日米にない」
「中国への内政干渉や権益侵す包囲網形成をやめるように日米に求める」
尖閣諸島で議論の余地ない主権持っている

世界保健機関(WHO)
アストラゼネカ製のワクチンは恩恵がリスクを上回る

米連邦公開市場委員会(FOMC)声明
FRBはこの厳しい局面で米経済を支援するためにあらゆる手段を行使し、雇用最大化と物価安定という目標を促進することに全力で取り組む
「新型コロナウイルスのパンデミックは、米国および世界中で多大な人的および経済的苦難をもたらしている」
「回復ペースが鈍化した後、パンデミックによって最も悪影響を受けたセクターは依然として弱いものの、経済活動と雇用の指標は最近上昇している」
「インフレ率は引き続き2%を下回っている」
「経済および米国の家計や企業への信用の流れを支援するための政策措置を部分的に反映し、全体的な金融状況は引き続き緩和的だ」
「経済の道筋はワクチン接種の進捗状況を含め、ウイルスの行方に著しく左右されるだろう」
「現在進行中の公衆衛生の危機は引き続き、経済活動、雇用、インフレの重しとなり、経済見通しに著しいリスクをもたらすだろう」
委員会は雇用最大化と長期的な2%のインフレ率の達成を目指す
この長期的な目標を下回るインフレ率が続いているため、委員会は当面、2%をやや上回る程度のインフレ率の達成を目指す
これによりインフレ率は時間とともに平均で2%になり、長期的なインフレ期待は2%にしっかりととどまる
「これらの結果が達成されるまで、委員会は緩和的な金融政策の姿勢を維持すると予想する」
委員会の最大雇用と物価安定の目標に向けてさらに著しい進展が見られるまで、FRBは引き続き米国債の保有を少なくとも月800億ドル、エージェンシーローン担保証券の保有を少なくとも月400億ドル増やす
「これらの資産購入は、円滑な市場機能と緩和的な金融状況の促進を支援し、それによって家計や企業への信用の流れを支援する」
「金融政策の適切な姿勢を評価するに当たり、委員会は今後もたらされる経済見通しに関する情報の意味を引き続き監視する」
「もし委員会の目標の達成を妨げる可能性があるリスクが生じた場合、委員会は金融政策の姿勢を適切に調整する準備がある」
「委員会の評価は、公衆衛生に関連する情報、労働市場の状況、インフレ圧力、インフレ期待、金融と世界の動向を含む幅広い情報を考慮する」
今回の決定は全会一致

パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長
「政策措置のおかげで、最悪の経済的結果のいくつかは回避された
「誰も満足してはいけない」
「今後も必要な限りサポートを続ける」
「金融政策は回復が完了するまで著しい支援を提供」
「ワクチンは今年後半に一段と正常な状態を提供するだろう」
回復は一般的な予想よりも早く進んだ
経済回復は引き続き不均衡かつ不完全
「全体的なインフレ率は2%の目標を下回っている」
今後数カ月でインフレは上昇する
「価格の一時的な引き上げは一時的な影響を与える可能性がある」
一時的にインフレ率が2%を超えたとしても利上げの要件を満たさない
テーパリング議論を始める時ではない
「テーパリングのかなり前に進捗状況について話したい」
「予測だけでなく、実際のデータを見たい」
SLRについて数日中に発表する
「(10年債利回り上昇)金融環境を幅広く注視している」
現行の金融政策スタンスは適切
「現行の資産購入は全ての年限において適切」
「目標からは依然として程遠い」

 

 

 

 

◎2021年3月FOMCドットチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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