◎昨日の注目点

 

・米利下げ観測の後退を背景に米長期金利が上昇すると全般ドル買いが先行し、ドル円は21時30分前に一時153.19円と7月31日以来の高値を更新

・「衆院選での自民・公明与党の苦戦が予想されるなど政局不安が高まる中で、月末の日銀金融政策決定会合で利上げは実施されづらいだろう」との思惑が浮上し、円売りを誘った面もドル円上昇を加速させた

・カナダ銀行は市場予想通り0.5%利下げを決定し、政策金利を3.75％に引き下げた

 

 

 

 

 

 

◎昨日の主要通貨強弱グラフ

 

 

10月24日6:00時点

 

 

 

 

 

 

10月24日6:00時点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎昨日の株価

 

 

10月24日6:00時点

 

 

 

 

 

 

ダウ平均日足チャート

 

 

 

 

 

 

S&P500日足チャート

 

 

 

 

 

 

ナスダック日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

日経225日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

日経500日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎各国長期金利

 

 

米２年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

米１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

日１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

ドイツ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

イタリア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

スペイン１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

ポルトガル１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

ギリシャ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

イギリス１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

フランス１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

トルコ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

南ア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

メキシコ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

カナダ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

オーストラリア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

ニュージーランド１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎商品先物・インデックス先物

 

 

ドルインデックスチャート

 

 

 

 

 

 

 

VIX指数チャート

 

 

 

 

 

 

WTI原油価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

金価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

銀価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

銅価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄鉱石価格チャート

 

 

 

 

 

 

CRB指数チャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎昨日の要人発言

 

 

ブリンケン米国務長官
「イスラエルがイランによる1日の攻撃に対し、さらなる緊張激化を招かない方法で対応することが重要」
「ガザの統治と安全保障に関する明確な理解を得るために米国は取り組んでいる」
「米国はイスラエルによるガザの再占領を完全に拒否」
「残された2つの課題は、人質を帰還させることと戦争を終結させること」

クノット・オランダ中銀総裁
「より大幅な利下げには大きな経済悪化が必要」
「賃金上昇率の最大の鈍化はまだ先」
「2025年にインフレ率が2％に到達することにかなり自信」

センテノ・ポルトガル中銀総裁
「成長とインフレに関しては、下振れリスクが優勢」
「労働市場に関して懸念すべき初期の兆候」
「0.50％の利下げも選択肢として検討されており、データが利下げ幅を決定」
「経済成長に対する下振れリスクが蓄積」

ホルツマン・オーストリア中銀総裁
「現在のデータは12月の0.50％利下げを正当化しない」
「一部では12月の大幅な利下げを主張する可能性が高いと主張」
「市場が織り込んでいる利下げは踏み込み過ぎとの公算大」
「欧州のソフトランディングは保証されていると見る」

カナダ銀行（BOC、カナダ中央銀行）声明
「理事会は政策金利を0.50％引き下げ、バランスシート正常化政策を継続」
「世界経済は今後2年間、約3％のペースで拡大すると引き続き予想」
「米国の成長は以前の予測よりも力強くなると予想するものの、中国の見通しは依然として低調」
「先進国のインフレはここ数カ月で低下し、現在は中銀の目標付近にある」
「世界の金融状況は 7月以降緩和しているが、これは一部には政策金利の低下に対する市場の期待によるものである」
「カナダの今年上半期の経済成長率は約2％で、下半期は1.75％の成長を見込む」
「労働市場は依然として軟調で、9月失業率は6.5％だった」
「賃金の伸びは生産性の伸びに比べて高いまま」
「全体として、経済は供給過剰状態が続いている」
「GDP成長率は、低金利に支えられ、徐々に強まると予測」
「CPIインフレ率は、6月の2.7％から9月の1.6％へと大幅に低下した」
「住宅のインフレ率は依然として高いものの、緩和し始めている」
「世界的な原油価格の下落により、ガソリン価格が下落した」
「コアインフレ率の指標は現在2.5％未満」
「インフレ圧力はもはや広範囲に及ばないため、企業と消費者のインフレ期待はほぼ正常化している」
「インフレ率は予測した期間を通じて目標に近い水準を維持し、インフレ率の上昇圧力と低下圧力がほぼ均衡すると予想」
「インフレ率が現在2％の目標付近に戻ったため、理事会は経済成長を支援し、インフレ率を 1％から3％の範囲の中央付近に維持するため、政策金利を0.50％引き下げることを決定」
「経済が最新の予測とほぼ一致するよう推移すれば、政策金利をさらに引き下げる予定」
「ただし、政策金利のさらなる引き下げの時期とペースは、今後得られる情報と、それがインフレ見通しに与える影響に関する評価によって決まる」
「BOCは1回の会合ごとに決定を下す」
「インフレ率を2％の目標に近づけることで、国民の物価安定を維持することに尽力する」

ラガルド欧州中央銀行（ECB)総裁
「インフレの進展に非常に満足」

レーンECB専務理事兼チーフ・エコノミスト
「最近のデータの中には、成長予測に関して疑問を投げかけるものもある」
「経済が劇的に弱体化することは避けたい」
「ディスインフレが軌道に乗っているとの高い確信」

 

ナーゲル独連銀総裁
「ECBは2％のインフレ目標をほぼ達成できる軌道に乗っていると確信」

マックレム・カナダ銀行（中央銀行、BOC）総裁
「コアインフレは予想通り緩和している」
「成長予測は大きく変わっていない」
「本日の50bpの利下げについて明確なコンセンサスが得られた」

加藤財務相
「G20は世界的な金融情勢を協議すると思う」

ビルロワドガロー仏中銀総裁
「ECBが後手に回っているとは考えていない」
「物価に関しては大きな進展があった」
「12月理事会は全ての選択肢がある」

エスクリバ・スペイン中銀総裁
「インフレリスクは均衡を維持」
「インフレ率は2％の目標に近づいている」
「12月の金利決定は引き続き柔軟で、データに依存」

米地区連銀経済報告（ベージュブック）
「米経済活動はほぼすべての地区で横ばい。2地区では緩やかな成長が報告された」
「ほとんどの地区では製造活動が縮小したと報告」
「住宅価格は概ね横ばい、または若干上昇した」
「港湾労働者のストライキは短期間で、一時的な混乱をわずかに引き起こしたに過ぎなかった」
「ハリケーンの被害は農作物に影響を及ぼし、南東部ではビジネス活動と観光の一時停止を引き起こした」
「不確実性が高まっているにもかかわらず、長期的な見通しについてやや楽観的だった」
「全体として、雇用はわずかに増加し、半数以上の地区がわずかまたは緩やかな拡大を報告し、残りの地区はほとんど変化がないと報告」
「多くの地区が労働者の離職率が低く、解雇は限定的であると報告」
「労働者の需要はいくらか緩和し、採用は成長よりも主に補充に重点を置いた」
「賃金は一般に、わずかまたは緩やかなペースで上昇が継続」
「複数の地区で賃金上昇のペースが鈍化」
「一部では通常よりも大きな賃金上昇が報告された」
「インフレは引き続き緩和し、ほとんどの地区でわずかにまたは緩やかに上昇したと報告」
「住宅価格は多くの地区でわずかに上昇したが、家賃は横ばいまたはわずかに下落した」

パネッタ伊中銀総裁
「中立金利からまだ遠い」
「インフレ目標の達成は2025年末よりかなり早い」
「経済は明らかに弱体化している」
「さらなる利下げを促す環境にいる」

ベイリー英中銀（BOE）総裁
「英国内外では予想よりも早くデインフレが進行」
「高い貯蓄率は消費者の慎重さを反映」

植田日銀総裁
「インフレ率は緩やかに上昇している」
「日銀はインフレ期待を新たなレベルに引き上げたい考えだ」
「インフレ期待は変化しているが、非常に緩やか」
「トータルで適切な正常化規模を重視」
「ここ2カ月ほど、米経済の動向を懸念している」
「利下げの適切な規模を事前に特定するのは難しい」
「政策がキャリートレードに与える影響や数値化は困難」
「日銀の政策戦略を明確にすることが極めて重要」