◎昨日の注目点

 

・日銀は金融政策決定会合で政策金利を0.25％で据え置くことを決定

・展望レポートでは、2024年度の消費者物価指数（CPI、除く生鮮食品）見通しを+2.5％と前回7月から横ばい、25年度を+1.9％と前回+2.1％から引き下げた一方で、同レポートの基本的な見解では、25年度の物価見通しについては、上振れリスクが大きいとの見解を示した

・植田日銀総裁が定例記者会見でこれまで繰り返してきた政策判断に「時間的な余裕はある」との表現を今後は使わないなど植田日銀総裁の会見は総じてタカ派と捉えられ、12月会合での利上げ期待が高まり円買いが進んだ

・10月ユーロ圏消費者物価指数（HICP）速報値がヘッドライン・コア共に予想比でわずかだが上振れたほか、9月ユーロ圏失業率が予想を下回ったことでユーロ買いで反応

・9月米PCEデフレーターが市場予想通りの前年比2.1％となったほか、同月の個人消費支出やPCEコア・デフレーター（前年比）はわずかに予想を上回り、前週分の新規失業保険申請件数は21.6万件と予想の23.0万件より強い結果となったことでドル買いで反応

・昨日の取引終了後に発表した決算が予想を下回ったマイクロソフトが大きく売られ、ハイテク株全般に売りが波及しハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指は続落、米国株式市場揃って大幅安となったことで米金利が低下しドル売りが進みドル円は152円を割り込む展開となった

・イギリスのスターマー政権が示した秋季予算案では、400億ポンド（約8兆円）増税とともに、市場予想を超える財政支出や、財政ルール変更などが組み込まれていたことから金融市場では英国債売りが先行、ポンド売りが進んだ

 

 

 

 

 

 

 

◎昨日の主要通貨強弱グラフ

 

 

11月1日6:00時点

 

 

 

 

 

 

11月1日6:00時点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎昨日の株価

 

 

11月1日6:00時点

 

 

 

 

 

 

 

 

ダウ平均日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

S&P500日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

ナスダック日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

日経225日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

日経500日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎各国長期金利

 

 

米２年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

米１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

日１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

ドイツ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

イタリア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

スペイン１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

ポルトガル１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

ギリシャ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

イギリス１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

フランス１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

トルコ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

南ア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

メキシコ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

カナダ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

オーストラリア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

ニュージーランド１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎商品先物・インデックス先物

 

 

ドルインデックスチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

VIX指数チャート

 

 

 

 

 

 

 

WTI原油価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

金価格チャート

 

 

 

 

 

 

銀価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

銅価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄鉱石価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

CRB指数チャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎昨日の要人発言

 

 

ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁
「利下げの規模は経済データ次第」
「インフレのゴールが視野に入っている」
「2024－26年のユーロ圏のリセッション（景気後退）は予想していない」

植田日銀総裁
「過去と比べると為替の変動が物価に影響を与える面がある」
「経済・物価見通しが実現していくとすれば、政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく」
「米国はじめ海外経済の今後の展開や市場動向を十分注視」
「7月の利上げの影響はおおむね予想通り」
「企業のマインド面でも大きな影響は見られていない」
「情勢の見極めに必要な時間やタイミングで予断を持っていない」
「12月会合で多角的レビューを取りまとめる」
「（時間的余裕あるかとの質問に対し）金融政策は毎回の会合で判断」
「時間的余裕という表現は、6－7月から9月上旬に心配されていた米国のダウンサイドリスクを見極めるために使用していた」
「物価の中心的な見通しは先にいくほど確度は下になる」
「現在の所定内給与の伸びが続けば、見通し実現の確度高まる」
「利上げが続くことで想定外のマイナス効果が出てくることも考慮」
「今年と同じ程度の賃上げ率になれば物価目標に良い動き」
「賃上げ率だけで利上げの判断はできない」
「2％物価目標に照らすと、昨年中に本格的な出口に向かうオプションはなかった」
「おおむね全体として出口戦略による波乱はなく来れた」
「9月会合対比でリスク評価は弱めになっているが、まだリスクは残っている」

林官房長官
「日銀には引き続き政府と連携し物価目標の実現に向け適切な政策運営を行うと期待」