◎昨日の注目点

 

・急速な円安を受けて開かれた財務省・日銀・金融庁の3者会合後に神田財務官が「明らかに過度な変動と思われる」「政府・日銀はこうした動きを極めて憂慮」などの見解を示すと、一時143.43円まで本日安値を更新したが、相場の反応は一時的ですぐに144円台まで切り返した

・ECBは市場予想通りに政策金利を現行の0.50％から1.25％へと引き上げたほか、声明文では「今後数回の会合でさらなる利上げを見込む」と言及し、ECBスタッフ見通しでは2022年から2024年のインフレ見通しがいずれも前回（6月）から上方修正された

・ラガルドECB総裁が理事会後の会見で「今後数回の理事会で一段の利上げを予想する。おそらく今回を含めて2回より多く5回より少ない」と述べた一方、「次回の利上げは0.75％である必要はない。0.75％は標準ではない」と発言すると、大幅利上げが続くとの観測がやや後退しユーロ売り

・パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長が金融政策に関するオンライン討論会で「FRBはインフレが低下するまで行動を維持する必要」「歴史は金融緩和への早すぎる転換を強く戒めている」などと述べ、インフレ抑制のため強く行動することを改めて表明

 

 

 

 

 

 

◎昨日の主要通貨強弱グラフ

 

 

9月9日6:00時点

 

 

 

 

 

 

9月9日6:00時点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎昨日の株価

 

9月9日6:00時点

 

 

 

 

 

 

ダウ平均日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

S&P500日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

ナスダック日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

日経225日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

日経500日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎各国長期金利

 

米２年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

米１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

日１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

イタリア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

スペイン１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

ポルトガル１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

ギリシャ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

イギリス１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

フランス１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

トルコ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

南ア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

ブラジル１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

メキシコ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

カナダ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

オーストラリア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

ニュージーランド１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎商品先物・インデックス先物

 

ドルインデックスチャート

 

 

 

 

 

VIX指数チャート

 

 

 

 

 

WTI原油価格チャート

 

 

 

 

 

金価格チャート

 

 

 

 

 

銀価格チャート

 

 

 

 

 

銅価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

鉄鉱石価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

CRB指数チャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎昨日の要人発言

 

ロウ豪準備銀行（RBA）総裁
「さらなる利上げが必要だが、あらかじめ設定された道筋ではない」
「どの程度金利を上げる必要があり、どの程度早く上げるかは、データやインフレと労働市場の見通し次第」
「強い経済、持続的な完全雇用には物価の安定が必要」
「世界的な急減速は豪のソフトランディングを難しくする」
「 最近のデータは引き続きオーストラリアの個人消費の底堅さを示唆」
「他の条件が同じであれば、キャッシュ・レートの水準が上昇するほど、金利上昇ペースが緩やかになる可能性が強くなる」

デイリー米サンフランシスコ連銀総裁
「インフレを抑制するため、金融政策で景気を減速させる必要がある」
「計画的なリセッション（景気後退）というより、計画的な景気減速」

木原官房副長官
（為替について）
「高い緊張感をもって注視」
「急速で一方的な動きを憂慮」
「最近のような動きが継続する場合には必要な対応を取りたい」
「ファンダメンタルズに沿った安定推移が重要」

神田財務官
「急速な円安進行受けて3者会合を開催」
「明らかに過度な変動と思われる」
「政府・日銀はこうした動きを極めて憂慮」
「ファンダメンタルズだけでは正当化できない動き」
「前回の3者会合声明、考えが大きく変わったわけではない」

エルドアン・トルコ大統領
「穀物の輸出が貧しい国ではなく富める国に行く、というプーチン露大統領の発言は正しい」
「ロシアから輸出される穀物を我々も欲しい」

欧州中央銀行（ECB）声明
「今後数回の会合でさらなる利上げを見込む」
「今年後半の経済は停滞する見込み」
「2022年のGDP見通しは3.1％（前回は2.8％）」
「2023年のGDP見通しは0.9％（前回は2.1％）」
「2024年のGDP見通しは1.9％（前回は2.1％）」
「2022年のインフレ見通しは8.1％（前回は6.8％）」
「2023年のインフレ見通しは5.5％（前回は3.5％）」
「2024年のインフレ見通しは2.3％（前回は2.1％）」

ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁
「ユーロの下落がインフレ高進を増長している」
「高インフレは弱いユーロも原因」
「成長へのリスクは主に下振れ方向」
「インフレ見通しのリスクは主に上振れ方向」
「ガス価格の混乱が経済停滞を強めている」
「全会一致で利上げを決定」
「次回の利上げは75bpである必要はない、75bpは標準ではない」
「インフレは極めて高い」
「ECBはユーロの為替レートは目標にしていない」
「ユーロ相場を注視している」
「データが大幅利上げを必要とするなら、そうする」

パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長
「パンデミックが労働力規模の縮小の一因となった」
「パンデミックが供給抑制の一因となった」
「FRBはインフレが低下するまで行動を維持する必要」
「パンデミックがなければインフレ急上昇は起こらなかった」
「FRBはインフレの社会的コストを回避するために今すぐ行動する必要」
「早急な緩和のリスクを歴史が警告」
「インフレ調整が完了するまでFRBは直ちに行動する」
「インフレを抑えることに強くコミット」
「インフレ期待が固定されたままであることが非常に重要」
「労働力は依然として非常に強い」
「経済上必要ならバランスシートのランオフの調整を用意」
「米財政は近く持続可能な軌道に回帰する必要がある」

ロジャース・カナダ中銀（BOC）上級副総裁
「政策金利をさらに引き上げる必要がある」
「中銀のこれまでの対応がインフレに完全に影響を与えるまで2年かかる可能性」

ブラード米セントルイス連銀総裁
「インフレ率を2％に引き下げることがFRBの目標」

ジョーダン・スイス国立銀行（スイス中銀、SNB）総裁
「主要な中央銀行が金融政策を正常化すれば我々にとってプラス」
「為替レートは特定の役割を果たす」
「ECBが1.00％利上げしても問題は発生しない」
「ECBの0.75％利上げに驚かない」

エバンズ米シカゴ連銀総裁
「労働市場は減速していくと予想」
「インフレは非常に高く、労働市場は強い」
「我々は迅速に利上げを行う」
「景気後退を避けることができると信じている」
「今年の米国のGDP成長率は0.5％程度と予想」
「ドル高は投資家のFRBへの信頼を反映」
「年末か1月までにFF金利のピークである3.75-4％に到達することに胸騒ぎはない」
「金利が3.5％近辺になれば引き締め過ぎという懸念も」