◎昨日の注目点

 

・日銀金融政策決定会合における主な意見（4月25－26日分）で「長期国債の買い入れ、どこかで削減の方向性示すのが良い」「円安を背景に基調的な物価上昇率上振れが続く場合、正常化ペース速まる可能性十分ある」などの見解が示されると一時円買いが進む場面があった

・英中銀金融政策委員会（MPC）議事要旨で利下げ主張派が前回の1名から2名へと増えたことを受け、一時はポンド売りが進んだが反応は一時的だった

・ベイリー英中銀（BOE）総裁は記者会見で「まだ金利を引き下げる段階には達していない」「今後数四半期の間に金利の引き下げが必要になる可能性が高い」「現在市場金利に織り込まれている以上の利下げが必要になる可能性がある」などの見解を示した

・前週分の米新規失業保険申請件数が23.1万件と予想の21.5万件より弱い内容となったことや、好調な米30年債入札後を受けて米10年債利回りが4.44％台まで低下すると全般ドル売りが活発化

・メキシコ中銀は市場予想通り政策金利を11.00％で据え置くことを決めたものの、声明では「金融政策は引き続き引き締め的となる」と指摘し、2024年第2四半期から2025年第3四半期までのインフレ見通しを上方修正したことを受けて全般ペソ買いが優勢になった

 

 

 

 

 

 

◎昨日の主要通貨強弱グラフ

 

 

5月10日6:00時点

 

 

 

 

 

5月10日6:00時点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎昨日の株価

 

 

5月10日6:00時点

 

 

 

 

 

ダウ平均日足チャート

 

 

 

 

 

 

S&P500日足チャート

 

 

 

 

 

 

ナスダック日足チャート

 

 

 

 

 

 

日経225日足チャート

 

 

 

 

 

 

日経500日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎各国長期金利

 

 

米２年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

米１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

日１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

ドイツ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

イタリア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

スペイン１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

ポルトガル１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

ギリシャ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

イギリス１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

フランス１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

トルコ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

南ア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

ブラジル１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

メキシコ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

カナダ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

オーストラリア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

ニュージーランド１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎商品先物・インデックス先物

 

 

ドルインデックスチャート

 

 

 

 

 

 

VIX指数チャート

 

 

 

 

 

 

 

WTI原油価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

金価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

銀価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

銅価格チャート

 

 

 

 

 

 

 

鉄鉱石価格チャート

 

 

 

 

 

 

CRB指数チャート

 

 

 

 

 

 

 

 

◎昨日の要人発言

 

 

神田財務官
「為替介入実施報道に関して、 政府関係者が話した事実はない」
「必要があれば適切な対応とる」
「為替介入に関して、世の中で言われている限界は全く間違っている」
「為替介入の有無について我々はコメントするつもりはない」

日銀金融政策決定会合における主な意見（4月25－26日分）
「長期国債の買い入れ、どこかで削減の方向性示すのが良い」
「円安を背景に基調的な物価上昇率上振れが続く場合、正常化ペース速まる可能性十分ある」
「金利のパス、市場に織り込まれているよりも高いものになる可能性」
「見通し確度の高まりに合わせ、適時適切な利上げ必要」
「政策金利の引き上げのタイミングや幅に関する議論を深める必要」
「家計の購買力はまだ弱い、当面は緩和的な金融環境の継続必要」
「国債買い入れの減額、市場動向や需給を見ながら機を捉えて進めていくことが大切」

鈴木財務相
「円安にはプラスマイナスあるが、マイナス面に懸念を持っている」
「国民生活に与える影響分析しながら適切な対応とる」

植田日銀総裁
「実質金利が現在は非常に低い水準にあり、緩和的な金融環境にある」
「原油価格や為替相場の今後の動き、注意して見ていく必要がある」
「自然利子率、ここ数年どんどん低下している証拠は見出されない」
「足元の実質利子率は中立的と思われる水準をかなり下回っている」
「予想物価上昇率が上がっていけば、緩和度合い調節することなく名目金利上げていける」
「円安、輸入価格上昇通じて実質所得下げる影響でたりする」
「政策運営にあたって最近の円安の動き注視したい」
「為替変動が基調的物価に影響するリスク高まる場合、政策対応必要になる」

カラハン・トルコ中銀総裁
「インフレ見通しの永続的な悪化を許容することはできない」
「引き締めに対する国内需要への影響を監視している」
「中銀には追加の引き締めを行う用意がある」

英中銀金融政策委員会（MPC）議事要旨
「MPCは7対2で5.25％の据え置きを決定」
「2人が0.25％の利下げを主張」
「CPIインフレ率は短期的に目標の2％近くに戻ると予想されているが、エネルギー関連のベース効果の巻き戻しによって今年下半期に若干上昇し、約2.5％になると予想されている」
「地政学的要因によって短期的なインフレ見通しには引き続き上振れリスクがある」
「インフレ率を持続的に2％の目標に戻すためには、金融政策が十分な期間に渡って制限的であり続ける必要がある」
「MPCはインフレ率を持続的に2％の目標に戻すため、金融政策を調整する用意がある」
「持続的なインフレ圧力と経済全体の回復力の兆候を引き続き注意深く監視していく」

ベイリー英中銀（BOE）総裁
「今後数カ月のインフレ率が目標に近づくことは心強い」
「データにサプライズがないのは、より正常な経済状況に戻りつつある証し」
「2月以降の賃金・サービスインフレが予想を上回ったことは、私たちに考えるきっかけを与えてくれるはずだが、過大解釈は禁物」
「今後数四半期に金利の引き下げが必要になる可能性が高い」
「現在市場金利に織り込まれている以上の利下げが必要になる可能性がある」
「利下げはデータの動向次第」
「利下げ幅や速度について先入観はない」

ブロードベント・イングランド銀行（英中銀、BOE）副総裁
「BOEの金利水準が最終的にどこに落ち着くのか、あまり正確な見通しはない」
「私なら、短期間の賃金よりもサービスインフレに注目するだろう」
「市場金利曲線は少し高いかもしれないが、不合理という意味ではない」

デギンドス欧州中央銀行（ECB）副総裁
「グローバル化から地域化へのシフトにより、将来的にインフレが高止まりする可能性」
「インフレはやや高めに、成長はやや低めになる見通し」

ピル英中銀金融政策委員会（MPC）委員兼チーフエコノミスト
「インフレと経済成長で励みになる兆しがある」
「インフレが抑制されたとの確信はまだない」

デイリー米サンフランシスコ連銀総裁
「今後数カ月のインフレ率について相当な不確実性が残される」
「インフレは非常にコントロールが難しい」

メキシコ中銀声明
「金融政策の慎重な運営が必要」
「金融政策は引き続き引き締め的となる」
「今後、インフレ環境を評価し、政策金利の調整について検討」
「メキシコペソはボラティリティの局面があった」
「2024年末の総合およびコアインフレ期待が上方修正」