昨日はトルコが予想通り1.0%の利下げを発表、トルコリラは10.30円まで下落しました。

なんとか10円の壁を割り込むことはなく耐えた感じです。

 

その他では、NZ中銀がインフレについて発表したことで利上げ期待が高まりNZドルが買われやすい1日でした。

 

本日は十末で実質五十日、仲値やロンドンFIXの動きには注意しておきたいと思います。

また、週末には次期大統領の指名があるかもしれません。

仮に週末にブレイナード理事が次期FRB議長に指名された場合は、週明けはドル安で窓を開ける可能性があるので注意しておきたいと思います。

 

◎本日の注目点

 

１）リスク要因

 

次期FRB議長人事

次期FRB議長について、17日にバイデン大統領は4日以内に決定すると発言しています。

17日から4日以内ということは週末21日に発表することになります。

本日マーケット内で発表されればいいですが、マーケットクローズ後に発表された場合、週明けに窓を開ける可能性があるので要注意です。

 

パウエルFRB議長の後任人事を巡り、様々な報道が出てきています。

先週「ブレイナードFRB理事とバイデン大統領が面談していた」との報道があり、ブレイナードFRB理事の次期FRB議長就任が濃厚になったと思えば、「米当局者はパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の金融取引について問題はないと判断している」との報道で、パウエルFRB議長の再任の可能性が出てきました。

どちらが指名されるかわかりませんが、後任指名があれば、株式市場・債券市場に大きく影響するのではないかと思っています。

 

 

為替報告書

例年10月中旬に発表される為替報告書ですが、未だに発表されていません。

米国では過去最大の貿易赤字となっており、中国や日本に対して貿易不均衡を問題視されるのではないかと思います。

特に中国はトランプ政権時に結んだ第1弾通商合意も順守しておらず為替操作国として再度認定されるのではないかと注目しています。

ただ、米国はトランプ政権時に課した関税のせいで物価上昇に繋がっていることから、関税を引き下げるのではないかとの噂もあります。

為替操作国に認定した場合、通常は制裁関税なのでしょうが、物価高を懸念して関税に替わる制裁を課す可能性もあるので注目です。

 

 

欧州地政学リスク

英国と欧州、欧州とベラルーシ、欧州とロシアなど、欧州は多くの対立を抱えています。

英国と欧州の対立については、北アイルランド議定書の改定問題と英仏漁業権問題を抱えています。
英国と欧州は制裁だけでなく、離脱協定の破棄（合意なき離脱）の可能性もあるので注意しておきたいと思います。

 

欧州とベラルーシ、欧州とロシアに関しては、天然ガスが注目されています。

ベラルーシは移民・難民を巡り欧州と対立しており、報復として天然ガスパイプラインを止める可能性を示唆しています。

ドイツはロシアからの天然ガスを運ぶパイプライン「ノルドストリーム２」の承認作業を一時停止する制裁を発表しています。

どちらも欧州の天然ガス価格に影響し、欧州の物価上昇の要因に繋がっています。

更に天然ガス価格の上昇が進むようであれば、電力不足にもつながる可能性があるので注目です。

 

 

 

 

２）要人発言

 

FRB要人

00:45　ウォーラーFRB理事発言

02:15　クラリダFRB副議長発言

本日もFOMCメンバーの発言が多数予定されています。

FRBの注目は来年の利上げ期待なので、来年の投票権を持つ理事や地区連銀総裁の発言に注目です。

利上げ期待が高まれば、米金利は上昇、ドルが買われるのではないかと注目しています。

 

 

ECB要人

17:00　ラガルドECB総裁発言

来月12月にPEPP(パンデミック緊急購入プログラム)の見直しが予定されています。

来月の見直しのヒントに繋がるような発言が出てこないか注目です。

また、ユーロが売られている状況で、ハト派な内容が出てくるとさらにユーロが売られる可能性があるので注目です。

 

 

BOE要人

21:00　ピルBOE外部理事発言

先日の金融政策発表で予想外の据え置きが発表されました。

利上げを投票したのはラムズデンBOE副総裁とソーンダースBOE外部理事です。

それ以外のBOE要人が利上げに前向きな発言が出てこないか注目です。

利上げに前向きな発言が出てくれば利上げ期待に繋がるのではないかと思います。

 

 

 

 

◎本日のイベントスケジュール

 

 

11月19日(金曜日)

 

16:00　GBP　英小売売上高

17:00　EUR　ラガルドECB総裁発言

21:00　GBP　ピルBOE外部理事発言

22:00　EUR　バイトマン・ドイツ連銀総裁発言

22:30　CAD　カナダ小売売上高

 

 

11月20日(土曜日)

 

00:45　USD　ウォーラーFRB理事発言

02:15　USD　クラリダFRB副議長発言

03:00　USD　ベイカーヒューズ社リグカウント

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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