◎昨日の注目点

 

・10月ADP全米雇用報告は11.3万人増と予想を下回り、米10年債利回りが一時4.83％台まで下げ、ドルの上値を抑えた

・FOMCは市場予想通りFFレート誘導目標を5.25－5.50％に据え置くことを決めたと発表し、声明では「委員会の目標の達成を妨げる可能性があるリスクが生じた場合、委員会は金融政策の姿勢を適切に調整する準備がある」との姿勢を維持した。また、パウエル議長は会見で「政策スタンスは制限的、引き締めの完全な影響はまだ感じられない」「これまでの進展を考慮し、FOMCは慎重に進んでいる」「FOMCは次回会合の行動についてまだ決定していない」「（利上げ）サイクルの終わりに近づいている」などと発言

・市場では「想定ほどタカ派的な内容ではなかった」「2回連続で利上げを見送ったということは12月も金利据え置きの可能性があることを示唆しており、そうなればFRBの利上げサイクルが終了したことを意味する」との声が聞かれ、FF金利先物市場ではFRBは利上げを終了し、来年6月までに利下げを開始するとの見方が強まり米金利は低下しドル売りが進んだ

・「神田真人財務官が為替介入を含む準備状況について『スタンバイ』と述べたことを受けて、円買いが入りやすかった」との声も聞かれクロス円の上値を抑えた

 

 

 

 

 

 

◎昨日の主要通貨強弱グラフ

 

 

11月2日6:00時点

 

 

 

 

 

 

11月2日6:00時点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎昨日の株価

 

 

11月2日6:00時点

 

 

 

 

 

 

 

ダウ平均日足チャート

 

 

 

 

 

 

S&P500日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

ナスダック日足チャート

 

 

 

 

 

 

日経225日足チャート

 

 

 

 

 

 

日経500日足チャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎各国長期金利

 

 

米２年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

米１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

日１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

ドイツ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

イタリア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

スペイン１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

ポルトガル１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

ギリシャ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

イギリス１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

フランス１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

トルコ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

南ア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

ブラジル１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

メキシコ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

カナダ１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

オーストラリア１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

ニュージーランド１０年債利回りチャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎商品先物・インデックス先物

 

 

ドルインデックスチャート

 

 

 

 

 

VIX指数チャート

 

 

 

 

 

WTI原油価格チャート

 

 

 

 

 

 

金価格チャート

 

 

 

 

 

 

銀価格チャート

 

 

 

 

 

 

銅価格チャート

 

 

 

 

 

 

鉄鉱石価格チャート

 

 

 

 

 

 

CRB指数チャート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎昨日の要人発言

 

 

鈴木財務相
「円安について、昨日の日銀会合と結び付けて何か申し上げることはない」
「（為替）動向は色々な面がある」

神田財務官
「一方的で急激な動きに懸念」
「過度な変動にあらゆる手段で対応」
「足もとの動きで一番大きいのは投機」
「ファンダメンタルズと合っていない動きが見られる」
「（為替介入）スタンバイです」
「金利自体が投機の対象、為替の一要素に過ぎない」
「金融政策の具体的なやり方は決定会合が決める、決定を尊重」
「為替、一方的で急激な動きは国民経済に与える悪影響から憂慮」

松野官房長官
「為替相場は安定的に推移することが重要」
「（為替）あらゆる手段を排除せず適切な対応をとる」
「相場水準や介入について具体的見解のコメントを控える」

米連邦公開市場委員会（FOMC）声明
「最近の指標は、経済活動が第3四半期に堅調なペースで拡大したことを示している」
「雇用の増加は年初から鈍化したが依然として堅調で、失業率も低いままだ」
「インフレ率は引き続き高止まりしている」
「米国の金融システムは健全で強固だ」
「家計や企業の金融・信用状況の引き締まりが経済活動、雇用、インフレの重しになる可能性がある」
「これらの影響の程度は引き続き不透明だ。委員会は引き続き、インフレのリスクに大いに注視している」
「委員会は雇用最大化と長期的な2％のインフレ率の達成を目指す」
「これらの目標を支援するため、委員会はフェデラルファンド（FF）金利の目標誘導レンジを5.25－5.50％で据え置くことを決定した」
「委員会は追加情報と金融政策への影響を引き続き評価する」
「徐々にインフレ率を2％に戻すために適切とみられる追加的な金融政策の引き締めの程度を決めるに当たり、委員会は金融政策の度重なる引き締め、金融政策が経済活動とインフレ率に及ぼす影響の遅れ、および経済と金融の動向を考慮する」
「さらに、以前発表された計画で説明されている通り、委員会は保有する米国債およびエージェンシーローン担保証券の削減を続ける」
「委員会は、インフレ率を2％の目標に戻すことに強く取り組む」
「金融政策の適切な姿勢を評価するに当たり、委員会は今後もたらされる経済見通しに関する情報の意味を引き続き監視する」
「もしも委員会の目標の達成を妨げる可能性があるリスクが生じた場合、委員会は金融政策の姿勢を適切に調整する準備がある」
「委員会の評価は、労働市場の状況、インフレ圧力、インフレ期待、金融と世界の動向を含む幅広い情報を考慮する」
「今回の金融政策決定は全会一致」

パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長
「経済活動は急速に拡大」
「政策スタンスは制限的、引き締めの完全な影響はまだ感じられない」
「FRBはインフレ率を2％の目標に引き下げることに強くコミット」
「これまでの進展を考慮し、FOMCは慎重に進んでいる」
「物価の安定がなければ経済は機能しない」
「制限的な政策スタンスが経済に下押し圧力をかけている」
「労働需要は依然として供給を上回っている」
「2％の目標への道のりは長い」
「十分に制限的なスタンスを達成することに尽力」
「金融状況は著しく逼迫している」
「潜在的なGDPを上回る証拠があれば利上げが正当化される可能性」
「インフレ率2％のスタンスに達したことに自信がない」
「より厳しい条件を継続する必要がある」
「政策が十分に制限的であるとは確信せず」
「名目賃金の伸びは若干の緩和の兆しを示唆」
「FOMCは次回会合の行動についてまだ決定していない」
「我々は長期金利の上昇に注意を払っている」
「利上げ停止後の利上げ再開は困難という考え方を否定」
「現時点では利下げについては全く考えていない」
「委員会は利下げについて検討、協議していない」
「FOMCが問うのは追加利上げの是非」
「世界で地政学的緊張は確実に高まった」
「政府機関の閉鎖は潜在的なリスク」
「物価の安定を回復するには、依然として成長の鈍化と労働市場の軟化が必要になる可能性が高い」
「バランスシートのランオフペース変更を検討せず」
「サイクルの終わりに近づいている」